倒计时开始！印尼电动汽车市场变天了

发布日期：2025-11-26 20:26    点击次数：151

01

中国品牌领跑印尼电动汽车市场

今年上半年，印尼电动车市场以267%的同比增速狂飙，销量突破3.5万辆，中国品牌更是占据了93%的市场份额。

其中，比亚迪作为领头羊，2025年上半年销量13995辆，市场份额约占4成。

五菱上半年销量为5170辆，目前在印尼电动车市场保有量居首。

其他上榜的中国品牌还包括奇瑞（销量4611辆）、广汽埃安（销量1940辆）和吉利（1259辆）。

可以看到，仅比亚迪在今年上半年的销量就已经超过去年同期印尼电动车的总销量。

02

中资车企纷纷入局，市场竞争白热化

此前，印尼政府实施了为期两年的电动车整车进口优惠政策，提供了包括进口关税、奢侈品销售税和消费税的全部减免。

同时，协议也要求国外车企必须在印尼本地生产电动车，本地生产车辆和进口车数量的比例不低于1：1。

展开剩余85%

政策导向下，凭借相对于燃油车的更高性价比，众多中国电动汽车品牌涌入印尼市场。

其中，五菱、广汽埃安、奇瑞、小鹏、赛里斯等已实现包括组装在内的本地化生产，吉利、蔚来、北汽、长城等品牌也频繁亮相印尼市场。

比亚迪正在西爪哇建设年产目标15万辆电动车的工厂，计划2026年初开始投产。

下表列举了2024年印尼电动汽车市场TOP10车型，已被中国品牌牢牢占据。

来源：印尼汽车工业协会，山海图，2025

而凭借税收优惠，在售价方面，也控制在与中国国内相差不大，例如比亚迪ATTO1在印尼售价1.9亿印尼盾（约8.35万人民币），五菱Mitra EV售价2.99亿印尼盾（约13.18万人民币），广汽埃安AION UT售价3.25亿印尼盾（约14.06万人民币）。价格竞争的局面已经形成。

03

优惠政策倒计时，市场迎来大洗牌

在中国车企取得亮眼成绩的同时，印尼电动车市场正在迎来一场深刻的洗牌。

印尼工业部表示，2025年12月31日后，电动车整车进口（CBU）税收优惠将因到期而终止，并且已经多次明确，优惠政策不会延期。

税收优惠终止后，电动车整车进口将面临高达约65%的额外税费。中国车企必须从简单的整车出口，转向本地化生产。在转型过程中，企业将面临严峻的挑战。

1.工厂合规的风险

电动车企业进入印尼市场，由进口转向本地生产，在满足繁琐的工厂建设及生产合规要求后，还将面临更加复杂的税收政策和严格的税务稽查。

若有不慎，不但会受到税务处罚，还可能陷入市场信任的危机。

山海图建议：

汽车制造企业要成立持有制造商进口许可（API-P）的制造公司用于汽车组装。

制造公司激活标准证书或工业许可（IUI）还需要办理环境评估、厂房建筑许可、厂房建筑合格证等一系列许可证书，应合理规划时间节点，防止建厂及投产进度受阻。

此外，寻求专业机构协助进行税务规划，及时进行税务审查是避免税务风险的可靠手段。可以帮助企业有效应对生产经营中遇到的各类税务问题或风险，规避不必要的损失和税务责任。

2.本地化率的合规风险

从2026年开始，电动车企业必须履行在本地的生产义务，满足当地成分含量（TKDN）40%的要求，不然无法享受所得税减免等投资优惠政策。

而对于此前与政府签署投资协议的受益企业，TKDN比例将由40%逐步提高到60%，否则将面临补缴此前减免税费等处罚。

此外，政府对于TKDN比例更高的企业，还推出了逐级激励的政策，引导企业进行深度的本地化布局。

山海图建议：

TKDN证书是企业进入印尼市场的“通行证”之一，由于TKDN认证流程相对复杂，耗时约90个工作日，所以企业在办理TKDN认证时，寻求专业机构帮助，提前进行本地化率计算是必要的。

若经初步计算，企业本地化率不达标，则可以先通过拓展本地的上游供应商，提升本地化率，避免损失。

3.产业链的风险

印尼电动汽车零部件市场仍处于成型期，虽然在电池生产方面优势巨大（拥有丰富的镍资源），但电芯、电机、电控等组件仍依赖进口。

面对上游产业链的不足，车企不得不选择进口零部件，不但增加了生产成本，还面临着TKDN的挑战。

山海图建议：

不论是电动汽车零部件进入印尼市场的硬性条件，还是车企进行TKDN的要求，进口组件都需要获得SNI产品认证。

而SNI认证时间长达8个月，这就要求企业提前规划合规路径，确保供应商的产品取得SNI认证，否则可能将面临停产风险。

针对以上风险，山海图提供了有效的解决方案。中国车企布局印尼市场，在本地化过程中有任何困难，也欢迎留言询问。

04

电动汽车市场寒冬将至？

中国品牌的辉煌战绩源于抓住了政策的窗口期，凭借品牌与车型的多样化、更具竞争力的价格，高度契合印尼新兴中产阶级的消费需求。然而，在进口优惠倒计时结束后，市场的局限也显露出来。

1.虽然电动汽车销量增长迅猛，但目前在其整体汽车市场中仍处于发展初期，电动车在印尼整体汽车销量中的占比还不高，仅为9.77%。

2.受印尼市场整体消费水平的制约，电动汽车主要分布在雅加达等发达地区，而随着印尼中产阶级购买力的下降，尽管电动汽车销量表现亮眼，但新车销量仍有所下滑。

3.上文提到，中国电动车企业本土化仍面临着诸多挑战，未能实现本土化的品牌将直面约20%-30%的综合税率，之前的价格优势将荡然无存。

4.截至2024年底，印尼仅拥有2667个电动汽车充电站，虽然计划到2030年将充电站数量增加至5万个，但尚未出台实质的优惠政策，限制了电动汽车的普及。

5.部分车企仍处于计划或正在建厂阶段，目前比亚迪建厂尚未完成，能否保证按计划投产还是未知数。2026年初，很多品牌可能会出现断货的情况。

发布于：陕西省